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本文目录
1、今天的基金
2、关注到该基金的3点3、基金经理的好运4、基金持仓风格
5、基金的5个看点
【P1 今天的基金】
今天的基金:
基金代码:001643
基金名称:汇丰晋信智造先锋股票A(C:001644)
基金公司:汇丰晋信基金
成立时间:2015-09-30
基金规模:20.97亿元(2021-06-30)
基金类型:股票型
基金经理:陆彬
业绩基准:中证装备产业指数*90%+同业存款利率(税后)*10%
投资方向:基金是一个定位明确,特色鲜明的主题型投资工具,将股票资产聚焦于以高端装备为代表的“智造先锋”主题,筛选优质上市公司。
基金标签: 新生代基金经理、个股交易风、行业精选、近1年收益翻倍、近2年3倍,近3年4倍
【P2 关注基金的3个点】
关注到该基金的点主要是有三个:
其一:最近在翻基金的定期报告,在汇丰晋信智造先锋的二季报中提到的方向,都是当前市场的热点板块:
当前,汇丰晋信智造先锋基金主要投资的方向包括:
1、以电动车为代表的新能源行业
2、以化工为代表的顺周期行业
3、 国防军工行业等
其二是:基于2021年的判断,在年初的时候加大配置顺周期行业,整个组合风格更加均衡。市场判断得很准,反应到业绩上就是上半年来,乃至今年来业绩都是居于同类四分位排名的首位!
再次呢,基于对市场的判断和持仓,基金业绩最近一直名列前茅,回看整个2021年的判断,都把握了方向,其实在2020年报也有了这个展望
年初认为2021年是风险和机会并存的一年,
风险主要是来自于估值,过去几年连续表现好的某些行业和风格因子可能会接受考验。
机会主要来自于基本面,顺周期行业将受益于全球 经济复苏,基本面和业绩大概率亮点频出。
某些新兴产业正在爆发的初期,处于独立的向上产业大周期中。
【P3 基金经理的好运】
陆彬之前写过他的风格,点击可以查看:汇丰晋信陆彬,有趣的黑马基金经理及代表基金汇丰晋信智造先锋
累计任职时间:2年又86天任职起始日期:2019-05-18
现任基金资产总规模:216.18亿元
任职期间最佳基金回报:362.37%
陆彬是在2019-05-18接手该基金的,市场风格也刚好是成长风。
累计任职2年又86天,362.37%的收益。
独自任职1年227天,218.74%的收益。
基金经理时也,命也,相对前任吴培文,又是股灾,又是熔断,又是2018年的单边下跌,陆彬的运气的确好了不少。
【P4 基金持仓风格】
按照截至2021-06-30的基金持仓,陆彬任职以来,把之前的持仓全部换掉了
新增前十:宁德时代、长盈精密、斯迪克、赣锋锂业
增持:雅化集团、杭可科技、天齐锂业、
减持:鲁西化工、广信股份、航亚科技
退出前十:迈为股份、神马股份、德方纳米、远兴能源
基金的换手率,在接手时整体调仓之后,基本上已经不高,后面还要继续关注下
基金前十持仓集中度基本上很均衡了,45%-65%
【P5 基金的看点】
1、基金性价比还是挺高的,近1年、近2年、近3年夏普:2.36、2.32、1.85
近1年、近2年、近3年收益103.93%,338.40%、400.37%
其实业绩是一个结果,最终是选股,基金经理投资逻辑的反馈
2、按照最新评级数据,招商评级和济安金信都是5星,上海证券评级是4星
3、看下基金经理的打分的话,天天基金打分82.06分。
4、资产配置上,股票占比维持稳定,94%左右
5、还是要提示下风险:
基金经理属于黑马基金经理,任职时间相对来说较短,另外该基金属于行业主题+成长风。
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