高田安全气囊事件 高田安全气囊事件2021

继海信电器11月14日宣布以129亿日元(约合人民币7.5亿元) 收购东芝映像解决方案公司(下称TVS)95%的股权后，11月21日宁波上市公司均胜电子发布公告称，其旗下子公司均胜安全与日本高田公司达成高田破产后资产的购买协议，这次收购价格为不高于１５．８８亿美元。

在经历了一年多的绯闻和大半年的谈判之后，这起貌似“蛇吞象”级别的国际并购案终于尘埃落定。

均胜电子的这次成功收购，将改写中国汽车零部件企业在国际市场的地位，全球汽车安全领域格局重塑。均胜电子也真正成为全球汽车安全领域的巨头，全球市场份额占到第二位。

11月21日，均胜安全与高田及其各区域子公司完成资产购买系列协议的签署，收购破产程序中高田除PSAN业务以外的资产（包括现金及现金等价物预计不少于4.35亿美元，以及与生产经营活动相关的资产包），不承担其债权、债务。均胜安全购买的目标资产最终实际支付的对价为不高于15.88亿美元。

在高田公司进入破产程序后，均胜安全拟在北美、日本、欧洲和其它地区（包括中国）按当地法律程序分别收购高田公司除PSAN业务以外的主要资产。

11月21日，均胜安全与全球主要整车厂商完成系列补偿和免责协议及重组支持协议的签署，保证本次资产购买与高田安全气囊召回事件的风险隔离及未来订单的可持续性。

这次收购公司将以自有资金进行资产购买，同时引入国投创新管理的先进制造产业投资基金作为战略投资者共同参与。未来，均胜安全还将引入全球战略投资者，以满足公司全球管理、业务全球整合及资产购买资金需求。工商银行和德意志银行承诺提供不超过10亿美元的银团贷款用于支持本次资产购买，以完成本次交易。

2016年初，均胜收购了全球第三大汽车安全公司、美国汽车零部件行业巨头ＫＳＳ公司，进入到全球汽车安全市场。而高田则是该领域的全球第二大公司。

高田是一家全球领先的汽车安全系统制造商，成立于1933年，总部位于日本东京，在日本东京证券交易所发行上市，其主要产品包括汽车安全带、安全气囊系统、方向盘、主动安全电子产品及其他非汽车类安全产品。

高田从1960年开始进入汽车安全领域生产汽车安全带，并逐渐将业务扩大到其他汽车安全类产品，如安全气囊，方向盘和儿童约束系统等。

高田通过全球领先的平台为客户提供整套的汽车安全产品，与日本、北美和欧洲所有主要的汽车OEM厂商如宝马、奔驰、大众、福特、通用、丰田、本田和尼桑等都有长期稳定的合作关系。

高田目前在全球20个国家拥有56个生产基地，全球员工约46,000名。２０１６财年，高田的营收达到６４亿美元。

通过对高田公司主要资产的收购，KSS将实现产能的有效扩充并满足新增订单的需要，同时将进入日本市场和日系整车厂商供应体系。高田现有的主、被动安全技术也对KSS是进一步补强。

根据与客户集团签订的系列协议，客户提供的订单总量约为210亿美元，其中2018年预计订单量超过50亿美元。

2011年至今，均胜先后收购了德国PREH、德国IMA、德国QUIN、美国KSS以及德国TS公司。这次收购日本的高田公司是一次里程碑式的突破。通过这些国际并购，均胜电子实现了技术转型升级、产业国际化和资本平台突破三大飞跃。

今年8月，均胜被列入千亿企业培育名单。其去年的产值为200亿元，营收规模并不大，在宁波百强企业中排名约20位。本次并购也支持均胜加速迈向千亿企业。

根据测算，收购高田成功后，均胜电子的销售额将达到600多亿人民币，安全产品的销售额也将超过７０亿美金。在全球汽车零部件百强榜上，均胜电子也将位列二十强。

来源：政信理财网，更多详情请咨询理财顾问：136-2194-8357（微信同）

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