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宏观经济

　　中国12月社融、新增人民币贷款远超预期

　　中国12月社会融资规模16300亿，预期13000亿；新增人民币贷款10400亿，预期6768亿，前值7946亿；M2同比增11.3%，预期11.4%，前值11.4%。

　　国土部：对三四线城市要减少以至暂停住宅用地供应

　　国土资源部表示，要坚决落实中央关于房地产调控的重大决策，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性土地制度，促进房地产市场平稳健康发展。对房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，调整用地结构，提高住宅用地比例；对去库存压力大的三四线城市要减少以至暂停住宅用地供应。

　　大陆企业海外疯狂扫货，报告称2016年海外直接投资创新高

　　柏林墨卡托中国研究中心和荣鼎咨询联合发布的报告显示，去年中国的海外直接投资飙升40%，达到创纪录的约1890亿美元。普华永道称，有51宗大额海外投资交易金额超10亿美元，数量几乎翻倍。

地方银行再迎IPO高潮，九台农商行登陆H股

吉林九台农村商业银行股份有限公司正式在港交所主板开始上市交易，股票代码为06122.HK，成为继重庆农商行后第二家成功登陆H股的内地农商银行。近期农商行在资本市场迎来上市狂欢，过去一年约5家农商行终于实现了A股上市的夙愿。

比特币中国价格一度跌破5000关口

昨日比特币再度快速下挫。最低一度跌破5000元整数关口，最至4902元/枚，日内跌幅近10%。前日京沪两地联合检查组，分别对当地比特币相关机构开展现场检查后，当日比特币即下跌超过15%。

A股、港股

　　大盘缩量调整沪指跌0.56%，钛白粉逆市走强

　　周四，截至收盘，沪指报3119.63点，跌0.56%，深成指报10131.23点，跌0.82%，创业板报1930.14点，跌0.38%。

市场“躁动”源于改革预期，站在当前时点，预计市场企稳的时间窗口或在春节前后。春节之前市场将一波三折，仍然处于反复筑底阶段。

恒指高开低走收跌0.46%，金沙中国领跌蓝筹

周四，截至收盘，恒生指数跌0.46%，报22829点；国企指数跌0.11%，报9723点；红筹指数涨0.01%，报3721点。

港股仍有机会向上，升破两万三的机会仍然存在。不过，由于外围投资者担忧特朗普效应快将暂告一段落，投资者须小心大市升破两万三以上，就会有回落危险。

房地产

　　半个月内5次发声，重庆官方深夜“喊话”楼市

　　重庆市国土资源和房屋管理局针对近期重庆市主城房地产市场相关问题回答了当地媒体提问。针对“炒房”，重庆官方表示，我们欢迎各地有识之士来重庆安家置业，但是坚决反对来“炒房”牟利，并采取了三项措施进行遏制。这是重庆官方自2016年12月31日以来，第五次针对重庆楼市“发声”。

　　今年前10天住房和土地成交环比双降，或折射全年风向

2017年首周，其重点监测的32个城市成交面积环比下降17.0%。其中21个城市环比下降，占监测城市的66%。全国主要城市的住房、土地成交普遍低迷。同时，地方以及住建部、发改委、银监会等部委频频发声，稳定今年房地产政策预期。

固定收益、保险

　　资管营改增延期至7月1日，行业影响大细则受关注

　　财政部就《财政部国家税务总局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》进行补充通知，广受关注的一项调整，即对资管产品管理人进行征税的时间起点，从原2016年5月1日改为2017年7月1日。

　　保监会将出台《保险公司章程指引》

　　为深入贯彻落实党中央国务院要求，进一步完善保险公司治理监管体系建设，切实提升保险公司治理有效性，中国保监会就起草的《保险公司章程指引》向社会公开征求意见。明确公司章程必备条款，强化股东权利义务，明确授权及表决机制，强化独立董事、监事会作用等。

外汇、美国经济、移民

　　人民币对美元汇率中间价报6.9141元，上调94个基点

　　周四，人民币对美元汇率中间价报6.9141元，上调94个基点。1欧元对人民币7.3199元，100日元对人民币6.0038元，1港元对人民币0.89159元，1英镑对人民币8.4341元，1澳大利亚元对人民币5.1451元，1加拿大元对人民币5.2491元。

　　美债需求创7个月来最强

　　美国国债昨日凌晨的拍卖吸引了7个月来最强需求，同时美元/日元最近大幅度的回调和美国国债收益率走低关系密切，尤其是昨晚特朗普没有阐述其经济政策主张，导致保守的投资者们涌向债券，他们希望等特朗普采取明确行动后，再来推债券利率。

中国移民输出数量全球第四，大多数去了美国

联合国2015全球移民报告显示，世界移民人口持续快速增长。截至2015年，世界移民人口已达2.44亿。中国成为全球第四大移民输出国，其中中国人最爱移民美国。

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