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63°c 2024年01月11日 17:20 精选政信 0条评论

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　　我们每天为专业投资者提供市场最新动态、部委政策、行业研究、事件型主题投资策略，捕捉热点机会。我们的读者包括各大机构大佬、买卖方分析师、公私募基金经理、各路游资等专业投资者！

今日版块攻击图

　　晚间利好

　　①签订合同

　　【数据港：全资子公司与阿里巴巴签订约12.75亿元具体数据托管合同公司股票今日涨停】近日，数据港（603881）全资子公司张北数据港信息科技有限公司与阿里巴巴（中国）有限公司、阿里云计算有限公司、阿里云计算（张北）有限公司与阿里巴巴通信技术（北京）有限公司就具体合作内容签订关于《张北小二台一期数据中心项目合作协议》。经测算，数据中心服务费总金额约为12.75亿元。公司股票今日涨停。

　　②高送转

　　【壹桥股份：2016年度分配拟10送5并派现金】壹桥股份控股股东及实际控制人刘德群关于2016年度利润分配预案的提议：向全体股东每10股送红股5股（含税），不以公积金转增股本，派息金额将待审议分配议案时确定。

　　【海顺新材：2016年业绩同比增一成拟10转2.6派5】海顺新材发布2016年年度报告，营业收入3.01亿元，同比增长2.48%；归属于上市公司股东的净利润6460.35万元，同比增长9.93%；基本每股收益1.26元；加权平均净资产收益率12.74%。公司拟每10股派5.00元（含税），转增2.6股。公司预计2017年一季度盈利1,347.35万元-1,414.72万元，同比增长0%-5%。

　　③员工持股

　　【众信旅游：员工持股计划完成购买近650万股】截至2017年3月6日，“兴业信托-众信旅游1号员工持股集合资金信托计划”已通过二级市场累计买入众信旅游股票6,499,229股，成交金额为人民币92,997,071.68元，成交均价为人民币14.31元/股，买入股票数量占公司总股本的0.77%。公司第一期员工持股计划已经建仓完毕。

　　④中标

　　【晋亿实业：中标1亿元铁路扣件采购项目】晋亿实业（601002）近日接到京福铁路客运专线安徽有限责任公司《中标通知书》，在铁路建设项目总公司管理的甲供物资采购招标（招标编号：T0WZ201600600、包件号：F01包、物资品种：高速钢轨扣配件）中，被确定为中标人，中标金额为人民币102,886,426.00元。

　　【林洋能源：预中标2.02亿元重大经营合同】根据中国南方电网公示内容，林洋能源（601222）为第一品类单相智能电能表（贵州、深圳、海南）、第二品类三相智能电能表（广东）、第三品类三相多功能电能表（广东、广西、云南、贵州、海南、深圳）、第四品类0.2s级三项多功能电能表（广东、广西、云南、贵州、海南、深圳）预中标候选人，共中4个包，合计中标数量为911,666台，中标金额约为2.02亿元。

　　【神州长城：中标6.77亿元海外项目】神州长城全资子公司神州长城国际工程有限公司中标斯里兰卡“都喜天丽海滨公寓一、二、三期，其中一期项目金额5,374,618,373.68斯里兰卡卢比，二期项目金额 2,496,914.00美元，三期59,819,532.00美元，中标总金额合计约9,814.72万美元（折合人民币6.77亿元，含增值税）。

　　利空要闻

　　①减持

　　【*ST钱江：股东累计减持757.68万股占总共股本的1.67%】2016年10月26日，*ST钱江（000913）股东汇洋企业有限公司通过集中竞价交易减持公司股份76,800股，占公司总股本的0.0169％；2017年2月8日至2017年2月27日期间，通过大宗交易减持公司股份7,500,000股，占公司总股本的1.6537％。股东在此期间累计减持757.68万股，占总共股本的1.67%，该减持计划实施完毕。

　　【华通医药：浙江广晋拟清仓减持至多300万股】华通医药股东浙江广晋创业投资有限公司（持有公司2.14%的股份）因自身资金需求，自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，拟减持股份数量不超过3,000,000股，减持比例不超过公司股份总数的2.14%。

　　②业绩预减

　　【裕兴股份：2016年净利7224万同比降12%】裕兴股份发布2016年年度报告，营业收入5.20亿元，同比减少0.16%；归属于上市公司股东的净利润7224.31万元，同比减少11.95%；基本每股收益0.2500元；加权平均净资产收益率5.31%。公司拟每10股派0.60元（含税）。公司预计2017年一季度盈利1,000万元-1,225万元，同比下降24.94%-38.73%。

　　宏观与股市要闻

　　一、宏观要闻

　　【中国2月外储30051.2亿美元】中国2月外汇储备30051.2亿美元，预期29690亿，前值29982亿。

　　【外汇局：外汇储备规模可能在波动中逐步趋于稳定】外汇局就2月外汇储备规模变动情况答记者问称，2月我国跨境资金流动整体比较平衡，外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应，外汇储备规模稳中有升。往前看，随着我国经济增长动能进一步增强，跨境资金流出压力会有所缓解，但国际金融市场不确定性依然较大，外汇储备规模可能在波动中逐步趋于稳定。此前出台的比特币监管不是临时的，是要持续监管下去。

　　【发改委批复两公路建设项目总投资逾100亿元】发改委同意建设津石国家高速公路海滨大道至长深高速段、克什克腾至承德公路内蒙段。两项目总投资约137.73亿元。

　　二、股市要闻

　　【央行对12家金融机构开展1940亿元MLF操作】3月7日，为维护银行体系流动性基本稳定，结合近期MLF到期情况，人民银行对12家金融机构开展MLF操作共1940亿元，其中6个月885亿元、1年期1055亿元，中标利率与上期持平，分别为2.95%、3.1%。

　　【上周保证金净流入109亿元 2月累计净流入1415亿】投保基金公布的最新数据显示，上周（2月27日至3月3日）证券保证金净流入109亿元，持续五周净流入。2月，保证金已合计净流入达1415亿元。

　　【新浪：中国在两会期间采取措施维稳股市】新浪报道，中国证券监管机构已经采取措施，在两会期间维护股票市场稳定。部分大型基金已经接到通知，要求在两会期间不得出现净卖出。中国证监会也在密切关注两会期间股市情况，中国政府相关资金已经随时准备入市，维护两会期间市场稳定。

　　【保监会副主席回应是否会对“安邦系”进行规范：没有特指一家】财新报道，保监会副主席陈文辉在回应记者提问“是否会对安邦这类保险机构进行规范”的问题时，他表示“不合规、不合法的都会规范，没有特指一家。”

　　【刘士余：关于如何建立好新三板市场可以给我提建议】3月7日，在第十二届全国人民代表大会第五次会议期间，证监会主席刘士余下团参加重庆团会议，在会议间隙，记者询问他如何建立好新三板市场。刘士余表示，你们可以给我提一些好的建议。（证券日报）

　　【陈文辉：正探索保险资金进实体经济包括PPP】保监会副主席陈文辉称，保险资金也能进PPP项目，关键是地方政府要把相关的交易结构设计好。（证券时报）

　　【银监会副主席：安邦的民生银行股东资格在审核】银监会副主席曹宇7日下午就“安邦在民生银行的股东资格何时获批”的问题接受记者采访时表示，在审核中，今年是否能有结果实在不好预测。银监会对银行监管审慎，对所有银行股东都要进行资格审查，审查时间可能很长，也可能很快，是一个工作过程。

今日大盘创业板三连阳茅台再创历史新高

　　市场概况：

　　3月7日消息，沪指今日表现波澜不惊，全日都围绕昨收盘点位震荡整理，最终小幅收涨0.26%结束一天交易，收报3242.41点。创业板指表现稍强，小幅收涨0.77%，收报1977.85点，日K线收出三连阳。两市合计成交4954亿元，行业板块涨跌互现。

　　值得注意的是，“股王”贵州茅台今日表现强势，收盘大涨2.3%，收报367.20元，盘中最高涨至368.88元，再创历史新高。（来源：东方财富网）

重要新闻个人所得税改革方案正在研究设计和论证

　　财政部：个人所得税改革方案正在研究设计和论证中

　　财政部部长肖捷在记者会上表示，个人所得税改革方案正在研究设计和论证中，总的思路是个人所得税改革从中国实际出发，实行综合与实际相结合。（中国网）

　　刘士余：资本市场改革要迈稳步而不是迈大步

　　证监会主席刘士余今日早间参加团审议，媒体向其询问“资本市场改革要如何迈大步？”时，刘士余说，资本市场改革是要迈稳步，而不是“迈大步”。（中国证券网）

　　央行对12家金融机构开展MLF操作共1940亿元

　　3月7日为维护银行体系流动性基本稳定，结合近期MLF到期情况，人民银行对12家金融机构开展MLF操作共1940亿元，其中6个月885亿元、1年期1055亿元，中标利率与上期持平，分别为2.95%、3.1%。

　　证监会副主席姜洋：正在研究进一步规范大股东减持

　　据媒体报道，在回答大股东减持是否会进一步规范的提问时，证监会副主席姜洋表示正在研究。（证券时报网）

看多创业板日渐活跃，反弹进入深化阶段

　　方正证券任泽平：中美经济火车头提速：新周期新牛市

　　在全球GDP比重中，美国占24.3%，中国占14.8%，中美合计占40%，加上欧元区占60%。因此中美是全球经济火车头，三大经济体相互影响并主导着全球经济增长前景。自2016年8月以来，美欧中经济加速，美国经济周期从复苏走向过热，中国经济周期从衰退走向复苏。这对全球货币政策和大类资产产生了重大而深远的影响，美联储加息预期升温，大类资产从债市向股市轮动，新周期新牛市。

　　银河证券：美联储加息预期影响有限春季行情延续

　　3月份美联储加息概率大增，但影响有限，总体来看基本面回暖情况好于流动性收紧情况，春季行情仍可延续。看好周期股以及政策主题，包括国企改革、去产能、“一带一路”等。

　　梁剑：创业板还有更大主升浪

　　今天创业板高位窄幅震荡，成交量继续放大，高位十字星后的走势有两种可能，一是空中加油继续上行，二是滞涨之后出现调整。从短线来说，两种可能都有其合理性，但从中线来说，创业板的行情还没有真正启动，因此如果后期继续上涨则罢，如果后期出现调整，就将是补仓的良机。

　　之前很长时间二八背离的行情，我们是否可以做出如下推断：在主板已经走出明显的中长期上行趋势之后，创业板需要出现几波像样的行情，营造赚钱效应，带动市场人气？如果这一推断成立的话，投资人就应好好把握创业板即将出现的行情。当然这种行情可能持续时间不会太长，但应该足以吸引市场的目光，足以提振市场的信心。投资人只要不过分贪心，应该能在这样的行情中有不错的斩获。

看平维稳预期大盘将波澜不惊

　　申万宏源：防守反击结构调整

　　策略这边的主要关注点是美联储3月加息从“小概率事件”快速演变了“确定性事件”。这在我们的分析框架当中是重要的输入变量变化，需要重新推演结论。先给结论，我们认为肯定美联储3月加息是降低A股中期性价比的因素，但短期市场方向判断上还不必悲观，但结构选择需要调整。

　　所以我们现在的结构推荐着眼于“防守反击”，重点关注三大方向：(1) 涨价消费：食品饮料，消费电子，医药当中消费品属性的细分板块。(2) 两会主题：火电供给侧，环保，二胎和教育，还有一个是内蒙古70年大庆也会有相关的主题性机会。(3) 对冲特朗普政策主题，我们持续推荐军工、混改和一带一路。

　　川财证券：短期大盘仍将震荡

　　认为，大盘短期仍将以震荡为主，但中期反弹趋势并未结束。策略上逢低介入，控制仓位，建议关注智能汽车、新材料、国企改革、“一带一路”等概念热点，以及军工、电力、医药和化工等板块。

　　源达投顾：磨人行情再现切勿盲目追高

　　沪指目前收复了重要支撑点位20日均线，并且今日在五日均线附近盘整运行，但是从30分钟k线来看，KDJ指标形成死叉，加之量能逐渐减少，短期调整在即，但是下方均线支撑明显，；另外从创业板方面看，目前盘中回补了今日跳空高开的缺口，为后续上涨奠定基础，今日走出了震荡修复高位的行情。

　　操作上，两会期间，维稳情绪犹在，短期大跌概率几乎没有，但是这种磨人的行情很难把握，建议谨慎操作，切勿盲目追高。

看空反弹根基不牢上涨只是推迟调整的时间

　　连心：反弹根基不牢，成交量提示危险信号

　　本轮反弹一致处在一个不温不火的状态下，有两个明显的特征，第一是反弹基础不牢，第二是量能不济。这种状态下的反弹能够持续一个比较长的时间，是比较罕见的。需要注意的是，虽然这轮反弹比较罕见，但它最终还是无法违背市场运行规律的。

　　具体来说，深成指昨天创出了本轮反弹难新高，但是成交量并没有同步放出，导致市场出现了量价背离的情况，而今天的震荡过程中再次创出反弹新高，成交量依然无法有效跟进，不只深市，沪市近期也出现了类似状况。

　　在反弹已经持续不短的时间点上，成交量迟迟无法及时跟进且量价开始持续背离，应视为一个危险信号，危险之处在于一旦反弹结束，本轮反弹根基不牢的隐患就会暴露出来，这导致回落的幅度会比较大。

　　飞杨看市：上涨只是会让终极黄金坑延迟

　　消息面上，中国财长：个税改革方案正在研究设计和论证中；肖捷:全国实行随迁子女教育经费“钱随人走”；农业部回应热点：未批任何转基因粮食作物商业种植；肖捷谈养老金入市：违规造成基金资产损失要赔偿；肖捷：今年拟补助地方专项扶贫资金861亿元；财政部：个人所得税改革方案正在研究设计和论证中；探访乐视200亿汽车项目：未见大规模开工荒郊工地现警务室；IPO会保持目前节奏吗？刘士余说“你猜得差不多”。

　　A股市场向来都有逢会必跌的深刻教训，一旦股指出现继续恶化迹象，看形势不对那就撤，忍才是王道！3月2日文章《调整未结束勿火中取栗》说：在前面的博文与直播中就说的很清楚了，不见终极版黄金坑，不撒网！盘中的任何上涨上冲动作都可视为，市场为“两会”召开以及会议期间的维稳，调整还远没有结束，切勿火中取栗！

个股推荐纸业价格涨势不止八只个股收益匪浅

　　来源：同花顺财经

　　“多囤点纸吧，今年不同往年。”山东某中小型印刷厂高管日前接受上证报记者采访时发出如此感慨。据了解，在上下游补库存效应的持续推动之下，国内造纸业原料及产品均延续2月中上旬以来的上涨态势。其中，截至上周末，作为原料的进口废纸、纸浆价格仍在持续攀升，且各大造纸企业的原料库存均低于往年同期水平，而中间商、下游印刷厂的库存水平也均处于历史低位。

　　截至记者发稿，国内纸业主要产品铜版纸、双胶纸、白卡纸、瓦楞纸均价较2月中上旬已再次上调，其均价分别为6142元/吨、6469元/吨、6452元/吨、4905元/吨，两周时间涨幅分别达66元/吨、38元/吨、67元/吨、167元/吨。其中，受下游物流包装箱需求带动，瓦楞纸涨幅最为显著。

　　在造纸成本端，废纸和纸浆的价格目前也都呈现小幅上涨态势。

　　申万宏源日前发布研报指出，今年纸价相对于去年四季度，箱板瓦楞纸等纸种呈快速上涨态势，预计将向涨幅相对较低的纸种扩散，并呈温和提价趋势。上涨动力将由兼具需求增长和供给收缩逻辑的箱板瓦楞纸，扩散到产业集中度较高的白卡纸和铜版纸，后续有望再向文化纸乃至特种纸扩散。

　　从经营业绩看，纸价上涨带动了企业吨毛利和吨净利的大幅上升。如晨鸣纸业日前发布年报披露，公司2016年扣非后净利润16.12亿元，增长123.86%。山鹰纸业则预计，2016年净利润增幅为60%到80%；岳阳林纸也预计，公司2016年业绩将实现扭亏为盈，预计净利润为2000万至4000万元；华泰股份预计，公司2016年净利润约为1.5亿至1.7亿元，增长132.29%至163.26%。此外，博汇纸业、中顺洁柔、太阳纸业也都大幅预增，增幅在逾400%至60%左右。（上海证券报）

　　个股推荐：

　　岳阳林纸：拥有近200万亩林业资产，实际控制人为央企诚通控股；

　　晨鸣纸业：稳步推进林浆纸一体化，目前拥有林权证的林地200多万亩。

　　永安林业：大于95.72万亩林权，182万亩可控林，182万亩规划。

　　升达林业：10万亩林权，17万亩可控林，100万亩规划。

　　威华股份：46万亩林权(其中4万亩办理中)，65万亩可控林，175万亩规划。

　　青山纸业：51.7万亩林权(还有9.40万亩办理中)，61.1万亩可控林，160万亩规划。

　　兔宝宝：估计3万亩左右(有林权证资产1745万)，10万亩规划。

　　美晨科技：园林业务快速放量

名家观点国金证券：3月上半月是周期博弈真空期推荐配置四大方向

　　来源：东方财富网

　　一、3月上半月是周期博弈真空期

　　投资主线：1-2月市场反弹的主线近期有所休整。1-2月中观数据不错，目前已经反应在股价中了，继续往上需要3月份数据的推动，最早要等到3月中旬之后才能有调研的初步结果，这导致了周期的休整。我们认为休整过后依然还会成为未来的主线。另一条配置主线是政策，目前进入兑现和验证期。一方面关注国企改革、一带一路、供给侧改革等有没有细节上的预期差，另一方面，近期有所表现的新能源汽车和TMT板块，逻辑在于“超跌+政策预期低+两会依然会有行业政策涉及”。

　　推荐配置方向：航运、稀土、建材、工程机械

　　二、价格跟踪：BDI、稀土、锑、水泥

　　(1)BDI:上周涨18%，自月中止跌后，连续两周上涨。BDI指数自去年11月下旬开始出现调整，这里面季节性因素可能是主要原因，而从过去几年的数据来看，每年2-3月，春节过后，钢厂开工，BDI指数均会有较为明显的反弹。

　　(2)稀土：自去年至今的价格上涨周期中，稀土较为落后。氧化钕、氧化镨上周分别上涨0.62%和0.5%。1月份以来，工信部组织开展的打击稀土违法违规专项行动在全国各地陆续推进，供给侧改革稳步推进。稀土打黑、收储及可能的补库，近期环保检查风声有进一步收紧的迹象，对后市行情相对乐观。

　　(3)锑：本月以来，锑价涨11%，锑精矿、氧化锑价格同比涨幅高达62%。锑下游的需求增长点众多，整体较为稳定。由于环保督查，锑矿山关停和减产情况逐渐增加。

　　(4)水泥：水泥价格前期小幅调整，幅度小于季节性，近期随着复工开始，水泥价格开始拐头，华东均价单周涨1.72%。供给侧改革今年会关注水泥，目前错峰停产的时间明显超过过去惯例；环保巡查及错峰停产等导致冬季库存很低。

　　三、中微观数据重要变化

　　水泥：上周水泥价格开始向上，华东均价单周涨1.72%

　　BDI:周涨7.3%，单月涨17.4%

　　挖掘机：2月份国内挖掘机销量总量为14530台，同比增长297.65%

　　钴：单周跌7.5%

　　稀土：氧化钕、氧化镨上周分别上涨0.62%和0.5%