洛阳西苑国投债权资产项目政信定融 河南洛阳西苑城建

　　【板块掘金】

　　一、【市场预期“阅兵牛” 军工股携万亿盛宴庆贺】

　　9月3日，是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日，我国将在北京天安门广场举行阅兵活动。此次阅兵，许多国产新装备将亮相。此外，市场预计大阅兵之后军民融合政策会走向深化。

　　点评：目前军工资产30%左右的证券化率，相较国企60%的证券化目标还有翻倍的空间，且接下来的催化剂较多，因此未来不乏政策利好支撑，再加上改革的实质进行，军工主题的上行空间将继续打开，未来短期交易性机会仍将陆续出现。相关公司：楚江新材(002171)、章源钨业(002378)、抚顺特钢(600399)。

　　二、【国务院力促扩投资 地下管廊等基建项目显著提速】

　　28日，李克强主持召开国务院专题会，研究国际经济金融形势新变化对我国经济的影响和对策，并作重要讲话。他强调，在传统增长动力减弱的情况下，要拿出更多改革开放新举措，增加公共产品、公共服务供给;要创新投融资方式，提高地方和企业投资能力，推动公共设施建设等重大项目落地。

　　点评：据统计，发改委今年已批复近9000亿元基建项目，“铁公机”、水利、地下管网等项目投资量巨大。尤其是地下管廊建设，不仅屡次得到国常会关注，地方政府的重视程度更是显著提升。如河北省首部城市地下管网条例9月起实施，对综合管廊建设作了专章规定，另有多个省份相继开启地下管廊建设计划。上市公司中，蓝英装备 (300293)所处的沈阳是首批地下管廊试点城市，公司承担了浑南新城管廊工程;永高股份(002641)、国统股份(002205)也表示地下管廊建设将使其管道业务受益。

　　三、【大气污染防治法通过 污染治理装备公司受益】

　　第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修订通过《中华人民共和国大气污染防治法》，自2016年1月1日起施行。这次大气污染防治法的修改加强了从源头治理，从制定产业政策、能源结构，从燃煤的质量，从机动车 污染治理等几个方面都体现了这一点。例如，规定“制定燃油 质量标准，应当符合国家大气污染物控制要求，并与国家机动车船、非道路移动机械大气污染物排放标准相互衔接，同步实施”;石油炼制企业应当按照燃油质量标准生产燃油。比如燃煤的使用，这部法规定要提高燃煤的洗选比例。

　　点评：新修订的大气污染防治法找准方向，在控车减煤，特别是提高油品和燃煤治理方面打出一记重拳。制定燃油质量标准后，大气治污和节能减排的压力更多转移给了石油炼制企业和汽车生产企业，能够倒逼企业提高自身生产效率，发挥企业在大气污染治理 中的主体作用。预计除尘 设备、脱硫 催化剂生产商、汽车尾气处理 催化剂生产商等将从中受益，如三聚环保 (300072)、龙净环保(600388)等。

　　四、【我国已成最大新能源汽车 市场行业前景广阔】

　　中国汽车工程学会副秘书长侯福深29日在2015中国(随州)专用汽车产业发展论坛上表示，根据上半年统计数据，我国已超过美国成为全球最大的新能源汽车市场，预计今年新能源汽车总销量有望达20万辆。

　　点评：今年我国新能源汽车行业呈快速发展态势。今年1-7月新能源汽车产量已超过去年全年水平，同比增长3倍，预计全年会以150%以上的速度高速增长。另一方面，今年是“十二五”规划阶段考核年，有望获得政府的大力支持。今年5月，国务院发布的《中国制造2025 》已将节能与新能源汽车列入十大重点产业。预计未来5年中国新能源汽车市场发展将居全球引领地位，到2020年国内新能源汽车销量有望达200万辆。随着整车放量，产业链在未来6年内将迎来10倍的发展空间。关注比亚迪(002594)、万向钱潮(000559)等。

　　五、【苹果将于9月9日发布新品 关注苹果产业链】

　　日前苹果公司向媒体发出了新品发布会邀请函，新品发布会将于9月9日美国时间10:00举行。业内普遍预计，此次苹果发布会将发布新款苹果手机及pad产品。

　　点评：目前电子行业整体景气度一般，苹果作为龙头企业，其新产品的发布将有助于促进消费者换机周期，提升电子行业景气度，尤其对于苹果产业链的公司而言，具备强大的推动作用。

　　六、【国企改革重头戏启幕 资本运作类改革机会或超预期】

　　市场预期国企改革顶层设计方案近期将出台，届时改革的相关侧重方向及机制措施将明晰，并且后续央企 以及地方国企的改革进程有望提速。作为国企改革的重要方向，国有资本投资运营公司的组建正趋向明朗。据悉，目前国资委 正抓紧制定国有资本投资运营公司改建运作的具体措施，将挑选央企集团进行试点，形成国有投资运营公司，进一步推进国企整体改革。

　　点评：在国企改革顶层设计临近出台的当口，预计近期国企改革主题在资本市场将持续活跃，而组建国有资本投资运营公司等资本运作类改革方向的投资机会有可能超出预期。建议重点关注正在实施国有资本投资运营平台试点的央企，如中粮集团、国家开发投资公司、诚通控股集团等;以及上海、广东、山东等明确推进组建国有资本投资运营公司的省市相关地方国企，如上海电气集团、山东鲁信投资控股集团等。相应可关注的标的有中成股份(000151)、岳阳林纸(600963)、中粮生化(000930)、鲁信创投(600783)、上海电气(601727)。

　　七、【巴菲特斥巨资入股炼油企业 押注油气产业链复苏 】

　　据外媒报道，巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司披露，已购入美国休斯顿炼油企业Phillips 66的价值45亿美元股份，持股比例达10%。另外，由于美国第二季度GDP数据高于市场预期，上周四和周五两个交易日，国际原油价格累计大涨逾15%。

　　点评：分析人士认为，此举或为押注石油产业长期需求回归增长。在需求回升的推动下，油气产业链复苏可期，炼油子行业有望率先受益。公司方面，上海石化 (600688)、*ST华锦(000059)分别为中石化、中国兵工集团旗下炼油企业，上半年均扭亏为盈。

　　八、【上海高校深化综合改革 关注高校系上市公司】

　　据悉，目前在沪部属高校均已向国家教改领导小组办公室报备了综合改革案，各区县、各市属公办高校也都向上海市教育综改办报备。至此，上海市级、区县和高校综合改革分层推进落实体系初步形成。上海高校改革进入全面实施阶段。

　　点评：上海市与北大、清华“一市两校”于2014年率先全面深化教育综合改革。目前改革多集中在高校教学、科研领域，但改革的“溢出效应”已经明显，校企上市公司的改革也初露端倪。建议关注复旦复华、中国高科、新南洋、交大昂立、同济科技、工大高新、紫光古汉、紫光股份、诚志股份、同方股份、同方国芯、方正科技、中国高科、北大医药以及浙大网新、山大华特、华工科技等高校系统上市公司的改革预期和动作。

　　九、【空头减仓离场 期指市场回暖】

　　上周市场整体呈现先抑后扬走势，前三个交易日延续此前跌势，上证综指一度跌至2850点，之后逐步企稳反弹，收复部分失地，最终IF、IH及IC三个品种主力合约单周分别下跌8.38%、6.95%和11.67%。基差方面，期指跌势汹汹，跌幅明显大于现指，IF、IH及IC期货贴水在周初迅速扩大，其中IC主力合约贴水一度升至800点之上，之后伴随市场反弹，负基差有所修复。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水153.9、86.97及440.3点。

　　十、【美联储高官加息言论受关注 油价暴涨】

　　上周五道指跌11.76点至16643.01点，跌幅0.07%;标普500指数涨1.21点至1988.87点，涨幅1.21%;纳指涨15.62点至4828.33点，涨幅0.32%。盘面上，油价继续暴涨刺激能源和原材料板块上扬，科技股领跌。

　　上周五欧洲斯托克600指数上涨0.3%，至363.28点，全周上涨0.6%。德国DAX 30指数逆势下跌0.2%，至10298.53点。法国CAC 40指数上涨0.4%，至4675.13点，全周累计上涨1%。伦敦富时100指数上涨0.9%，至6247.94点。

　　上周五纽约商交所Comex分部十二月黄金期货结算价上涨11.4美元，至每盎司1,134美元，涨幅1%。金价本周累计下跌2.2%，创下自7月24日以来最大周跌幅。

　　上周五美油上涨2.66美元，至45.22美元/桶，涨幅6.3%，为该期货自8月4日以来的最高结算价。本周油价累计上涨12%。布伦特原油期货上涨2.49美元，至50.05美元/桶，涨幅5.2%。该期货本周累计上涨10%。

　　【传闻集锦】

　　传闻：新都化工：新版“哈哈农庄”APP预计9月上线

　　传闻：青松股份：樟脑等技改项目下半年投产

　　传闻：昆仑万维：将推出多款游戏新品

　　传闻：江南红箭：南阳钻石项目已部分试产

　　传闻：国际医学：已完成云上医院顶层设计

　　传闻：恩华药业：第1期员工持股计划推进中

　　传闻：合众思壮：羲和系统1期进入验收阶段

　　传闻：东富龙：计划年内设2处精准医疗中心

　　传闻：金龙机电：成长2号持股计划在准备中

　　传闻：新文化：将通过综艺等渠道挖掘艺人

　　传闻：兴民钢圈：复合材料车轮处试验阶段

　　传闻：南方汇通：沙文基地部分产线进入试产

　　传闻：南方汇通：汇通净水产品料明年初上市

　　传闻：众信旅游：与上海迪斯尼洽谈代理业务

　　传闻：丹邦科技：全力推进PI膜项目验收事宜

　　传闻：华东医药：达托霉素正在进行现场检查

　　传闻：三花股份：将加快变频控制器的开发

　　传闻：桂林三金：生产线已全部搬迁至中药城

　　传闻：奥康国际：与斯凯奇主要开展线下合作

　　传闻：东江环保：韶关绿然涉铅处理设施暂停

　　传闻：首航节能：目前新增订单已超去年全年

　　传闻：风神股份：获多项高技术含量国际认证

　　传闻：消息称油气改革总体方案正在征求意见，油改概念股：上海石化(600688)、石化油服(600871)、玉龙股份(601028)、广聚能源(000096)。

　　传闻：据媒体报道，目前长沙市国资委已完成长沙市国有资本投资运营集团公司(国投集团)和长沙市国有资产经营集团有限公司(国资集团)改革重组方案起草，并将在下月上报长沙市委、市政府。长沙市国资委相关负责人表示，两大集团今年年底将正式挂牌成立。相关公司有望受益，关注湖南发展(000722)、湖南投资(000548)、通程控股(000419)等。

　　传闻：中材集团作为国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，旗下8家上市公司6家搞水泥，2010年9月7日，中国中材集团有限公司作出承诺：用5年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争。”最后期限为2015年9月7日。距2015年9月7日只有不到半个月时间。中材集团水泥资产整合正式进入10天倒计时。天山股份(000877)中材旗下上市公司，主营水泥业务占比99.63%。另新疆大庆召开在即；宁夏建材(600449)中材旗下上市公司，水泥业务占比85%；祁连山(600720)中材旗下上市公司，水泥业务占比99%。更多资讯可关注公众号：stock528

　　【业绩报告】

　　金地集团上半年业绩同比上升超两倍

　　葛洲坝上半年净利12.55亿同比增长8%

　　中国中车上半年净利47亿元 拟10派1.2元

　　中国船舶半年报业绩同比增长四成

　　中国银行上半年实现净利润907亿元

　　南方航空上半年净利34.8亿元 同比增长442%

　　洋河股份上半年净利31.85亿同比增逾一成

　　沃尔核材前三季度净利预增逾四倍

　　沙钢股份中报亏损近6300万元 拟10转4

　　一汽轿车上半年业绩同比下滑五成

　　福建高速上半年实现净利润3亿元

　　华联股份三季报 至多预增三倍

　　申万宏源上半年净利74亿元 同比增长超三倍

　　獐子岛中报净利203万 前三季度预计扭亏

　　外高桥上半年净利3亿元 同比增超一倍

　　苏宁云商中报净利3.48亿同比扭亏为盈

　　中国国旅半年报业绩同比增长两成

　　中国交建上半年净利65亿元 同比增长一成

　　中粮地产三季报预增两倍以上

　　森马服饰中期盈利逾4亿 业绩改善儿童服饰贡献巨大

　　减持深南电股份 广聚能源中期净利增近170%

　　东风汽车中期净利增逾9成 新能源汽车 销量提升

　　【高送转】

　　铜陵有色中报拟推10转10送5

　　新日恒力中报拟推10转15 业绩同比由盈转亏

　　博腾股份中报拟10转5 证金、汇金合计持股6.27%

　　洛阳钼业中报拟10转20 净利下滑逾五成

　　哈药股份中报拟10派10 净利增长17%

　　西南证券中报拟10转10派1.2 净利增逾四倍

　　万达院线中报拟10转10 净利增长五成

　　兴业矿业中报拟10转10 业绩下滑八成

　　盛运环保中报拟10转10 净利增近两成

　　森马服饰中报拟10转10 净利增逾两成

　　吉视传媒中期净利下滑逾两成 拟10转10

　　珈伟股份上半年亏损715万 拟10转5

　　中瑞思创中期净利微增4% 高送转拟10转15

　　神州高铁 中期净利增逾7倍 拟10转10

　　【增持减持】

　　利源精制获控股股东增持逾500万股

　　中国核电 中期净利增1.5倍 牛散沈浩平居流通股东第一位

　　阳谷华泰获实控人2千万元增持

　　聚飞光电获董事及董秘增持12万股

　　国脉科技获董事长增持5万股

　　万邦达获实控人及董事监事增持73万余股

　　润和软件获董监高多人增持25万股

　　开尔新材获实控人及一致行动人增持逾100万股

　　要闻回顾

　　1、证监会主席肖钢要求50家证券公司按一定净资产百分比继续上交资金给证金公司用于市场稳定。

　　2、银行向中登公司出具《证券账户自律管理承诺书》，银行理财资金入市确实迎来更为明确的自律性监管。

　　3、中信证券董事长、总经理致员工公开信：公司面临重大考验，望齐心协力共度难关。

　　4、9月1日24时，我国成品油调价窗口将如期开启，机构普遍预计，油价有望迎来年内首个“六连跌”。

　　5、8月1—28日，全国发用电4633.49亿千瓦时，同比增长2.97%， 经济运行积极因素增强。

　　6、财政部副部长朱光耀力挺救市，称如果金融体系发生系统性风险，就必须采取行动。

　　7、证监会要求严查顶风违纪行为，特别是利用职务便利从事股票交易行为。

　　8、海航加快海外投资步伐，成功收购伦敦路透社总部大楼。

　　9、近期浦发银行在大宗交易平台频现神秘大宗交易，或与发行股份购买资产有关。

　　10、本周仅三个交易日，两市共有15家公司共计28.46亿限售股解禁上市流通，解禁市值约440亿元。

　　11、《财经》杂志社记者王晓璐涉嫌编造并传播虚假信息、中国证监会工作人员刘书帆涉嫌经济犯罪、中信证券4名高管因涉嫌内幕交易，被依法采取刑事强制措施。

　　涨停潜力榜

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来源：政信理财网，更多详情请咨询理财顾问：136-2194-8357（微信同）

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